Kanzlei-Agenten

Übersicht

Kanzlei-Agenten sind zwei produktive Agenten, die für eine anonymisierte Steuerkanzlei entwickelt wurden. Der erste ist ein Post- und E-Mail-Eingangsagent, der eingehende behördliche Bescheide und Korrespondenz liest, klassifiziert und an die richtige Stelle weiterleitet, wobei er täglich etwa fünfunddreißig Dokumente sichtet. Der zweite ist ein Onboarding-Agent, der den Prozess für Neukunden von Anfang bis Ende abwickelt. Beide Agenten lassen sich in die bestehende Microsoft-Umgebung der Kanzlei integrieren, einschließlich Teams und Outlook, sowie in die DATEV-basierte Steuersoftware, ohne dass die Tools, auf die sich das Team bereits verlässt, ausgetauscht werden müssen. Alles, was die Akte eines Mandanten betrifft, wird vor dem Abschluss von einem Menschen geprüft. Das Ergebnis ist eine Kanzlei, die bei der routinemäßigen Dokumentenbearbeitung schneller agiert, während die Mitarbeiter die Kontrolle über die wichtigen Entscheidungen behalten.

Spezifikationen

• AGENTEN — Post-/E-Mail-Eingangsagent und Onboarding-Agent

• EINGANGSVOLUMEN — Etwa fünfunddreißig vorsortierte Dokumente pro Tag

• MICROSOFT — Integriert mit Teams und Outlook

• STEUERSOFTWARE — DATEV-basiert, kein Austausch erforderlich

• KONTROLLE — Menschliche Überprüfung bei allem, was die Akte eines Mandanten betrifft

• STATUS — Live in Produktion

Funktionen

1. Post- und E-Mail-Eingangsagent für behördliche Bescheide und Korrespondenz

2. Automatische Klassifizierung und Weiterleitung eingehender Dokumente

3. Sichtet etwa fünfunddreißig Dokumente pro Tag

4. Onboarding-Agent, der den gesamten Neukundenprozess abwickelt

5. Integriert sich in die bestehende Teams- und Outlook-Umgebung der Kanzlei

6. Arbeitet nahtlos mit der DATEV-basierten Steuersoftware zusammen, ohne dass diese ausgetauscht werden muss

7. Menschliche Überprüfung bei allem, was die Akte eines Mandanten betrifft

8. Fügt sich in die bestehenden Tools der Kanzlei ein, anstatt sie zu ersetzen

Architektur

ABLAUF VON EINGANG & ONBOARDING

1. Eingehende Post oder E-Mail

2. Eingangsagent liest und klassifiziert

3. Weiterleitung in Outlook und DATEV

4. Onboarding-Agent führt Neukundenprozess aus

5. Menschliche Überprüfung von Aktionen in der Mandantenakte

6. Abschluss in den Systemen der Kanzlei